Tausend Jahre sind vergangen, seit Leuchmadans Kästchen vernichtet wurde, und die Welt hat sich gewandelt. Menschen und Finstervölker sind verbündet, die Elfen in ihren fliegenden Wäldern wehren sich mit Terror gegen die Vergiftung des Landes. Magie und Technik sind verschmolzen, die Zeiten modern geworden ...
Frafa die Nachtalbe ist inzwischen alt und mächtig, eine Zauberin von Rang, auch wenn es ihr immer schwerer fällt, mit den Veränderungen Schritt zu halten. Doch all das wird mit einem Mal bedeutungslos, als sie einer uralten Verschwörung auf die Spur kommt. Sie muss erkennen, dass ihr ganzes Leben und alles, woran sie jemals glaubte, eine Lüge war. Und ihre Gegner sind die größten Magier, die je auf Erden wandelten: Die Rivalen Gulbert und Aldungan hüten ihre Geheimnisse, und beide verfolgen Frafa nun erbarmungslos.
Sie braucht neue Verbündete, und das schnell, denn die größte Herausforderung steht ihr erst noch bevor: Um die Finstervöker und die Völker des Lichts gleichermaßen zu retten, muss sie den Ursprung von Leuchmadan finden, dem alten Gott der Finstervölker, und dort das Geheimnis seiner Herkunft enträtseln. Aber Leuchmadans Heimat ist nicht von dieser Welt, und der Weg führt Frafa und ihre unwilligen Begleiter tief in den lichtlosen Abgrund ...
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